如何将客户共享给其他人?
MX
puu
2020年10月12日 06:06
#1
共享客户分为 单个客户共享和批量客户共享
1、单个客户共享:在客户管理模块里,选择需要共享的客户,点击该条客户信息后面的更多,点击添加共享,选择共享的人。
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2、批量客户共享:在客户管理模块,勾选需要共享的客户,选择下面的更多,可添加共享。
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注:在选择共享协作人时,可以设置被共享对方关于该条客户信息操作的相关权限。(共享客户档案,联系人,跟进,邮件)
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